Ficha de Diagnóstico Preliminar ao Planejamento Patrimonial e Sucessório

Nesta etapa de diagnóstico preliminar, declare apenas as informações básicas e quantitativas destinadas à compreensão e mensuração do patrimônio e da organização familiar. Tenha como base as informações declaradas no IRPF.

Como preencher

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para qualquer outra finalidade.

Orientações

Nível de detalhe. Para esta etapa de diagnóstico preliminar, as informações quantitativas são mais importantes. Portanto, pode utilizar apenas o primeiro nome das pessoas que compõem o núcleo familiar, bem como fazer a descrição genérica individualizada dos bens, se preferir. Se faltar algum dado necessário à análise, nossa equipe solicitará a complementação.
Dois valores por bem: informe o valor declarado no Imposto de Renda e o valor estimado de mercado. O cálculo é feito com base nessas informações.
Campos com asterisco são de preenchimento obrigatório, mas recomendamos o fornecimento da maior quantidade de informações possível, seguindo as orientações da ficha.
Prefere não preencher? Você pode optar por enviar cópia do último IRPF dos componentes do núcleo familiar e complementar as informações necessárias através de um breve questionário por e-mail.

Apartamento na Rua Haddock Lobo 1.234, ap. 82, matrícula 145.678

Apartamento em São Paulo/SP — em nome do João — IR R$ 850.000 — mercado R$ 2.100.000 — locado, R$ 7.500/mês

Atenção!

As informações desta ficha serão recebidas apenas pela MB Corporate Law, cujo acesso ficará restrito à equipe responsável pelo caso. Não serão compartilhadas e nem utilizadas para qualquer finalidade diversa do trabalho contratado.

O uso das informações tem a finalidade única de elaborar o diagnóstico patrimonial e sucessório contratado, nos termos do artigo 7º, V, da Lei nº 13.709/2018 (LGPD), e está abrangido pelo sigilo profissional do advogado (Lei 8.906/1994).

O envio dos dados ocorre por conexão criptografada (HTTPS) e a mensagem é entregue diretamente à caixa institucional do escritório.

Esta página não grava rascunho nem cópia local das informações.

Dados pessoais do titular do núcleo familiar

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: para o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para outra finalidade.

Nome *

CPF (opcional)

Idade

E-mail *

Telefone / WhatsApp *

Cidade e Estado

Endereço residencial (opcional)

Profissão / ocupação (opcional)

Quantos núcleos familiares serão analisados?

Ex.: o núcleo dos pais e o núcleo do casal. Cada um é preenchido separadamente na próxima etapa.

Composição familiar e regime de bens

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para qualquer outra finalidade.

Esta etapa define quem são os herdeiros necessários e o tamanho da legítima — é o que limita, por lei, qualquer estrutura de planejamento.

Patrimônio Familiar

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para qualquer outra finalidade.

Inclua também os bens que não pretende colocar em nenhuma estrutura: eles entram no cálculo do inventário e do ITCMD de qualquer forma.

Imóveis

Outros ativos relevantes

Investimentos, participações em empresas, previdência, seguros, veículos e demais bens.

Visão geral

Renda mensal total de aluguéis hoje (R$)

Quantos imóveis estão locados hoje?

Há bem em condomínio com pessoas de fora da família (sócios, primos, espólio)?

Não Sim

Observação relevante sobre o patrimônio

Situação jurídica e objetivos

Estas respostas mudam a recomendação por inteiro.

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para qualquer outra finalidade.

Riscos e passivos

Alguém da família tem dívidas, avais ou fianças relevantes?*

Valor aproximado, se houver (R$)

Há execução, autuação fiscal ou processo em curso?

Há inventário, divórcio ou partilha pendente na família?

O que já existe

Já houve doação de bens a filhos ou herdeiros?*

Se sim, em que ano(s) e o que foi doado (genérico)

Existe testamento?*

Existe pacto antenupcial ou alteração de regime?*

Já existe holding ou empresa da família?*

Existe acordo de sócios?*

Há pessoa, herdeiro ou bem no exterior?*

Alguém tem previdência privada (VGBL/PGBL) ou seguro de vida?*

Há alguém com incapacidade, curatela ou necessidade de cuidado permanente?*

Não Sim

Objetivos e motivações

O que o levou a considerar fazer o Planejamento Patrimonial e Sucessório? Marque tudo que se aplica.

Simplificar o inventário Transmitir em vida Evitar briga na família Proteção patrimonial Melhorar a governança familiar Preocupação com a Reforma Tributária Possível economia tributária sobre alugueis ou venda Proteger alguém específico

Outros motivos que o levaram a procurar o planejamento

Entre todos, qual é o principal? *

Informações adicionais

Revisão

Confira o resumo abaixo antes de enviar.

🔒Informações protegidas. Destinatário exclusivo: MB Corporate Law. Uso exclusivo: o trabalho contratado. Nada é compartilhado, cedido ou usado para qualquer outra finalidade.

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Ao enviar, nossa equipe analisará as informações e entrará em contato para agendar reunião com os resultados deste diagnóstico preliminar.

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Ficha enviada

Nossa equipe analisará as informações enviadas e entrará em contato para agendar reunião com os resultados deste diagnóstico preliminar.

Se algum dado precisar ser corrigido, responda o e-mail de confirmação — não é necessário preencher a ficha de novo.